Come posso spostare un contatto in “Clienti”?

Che cos'è un "cliente" in Salesflare?

I contatti compaiono nell'elenco "Clienti" non appena vengono aggiunti a un account. Questo indica che non sono solo un tuo contatto personale, ma un contatto rilevante come lead o cliente.

La sezione "Clienti" offre una rubrica condivisa per il tuo team. Si arricchisce automaticamente man mano che il tuo team utilizza Salesflare e mantiene aggiornati tutti i dettagli dei contatti.

Come posso aggiungere un contatto al mio elenco "Clienti"?

Per far comparire un contatto esistente nel tuo elenco "Clienti", aggiungi semplicemente il contatto all'account selezionato.

• Vai su "Account" nella navigazione e seleziona l'account corretto.
  
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• Fai clic sul pulsante "Gestisci" sotto "Contatti" per aggiungere un contatto. Se un contatto è elencato tra i Contatti suggeriti, puoi semplicemente accettare il suggerimento e aggiungere il contatto all'account premendo il segno di spunta verde.
  
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Una volta aggiunto, il tuo contatto comparirà in "Clienti", la tua rubrica condivisa a cui ha accesso l'intero team.

Hai ancora domande? Contattaci tramite la chat oppure inviaci un'email a support@salesflare.com. 📧