Como posso ativar a funcionalidade de "receita recorrente"?

Para ativar a funcionalidade de "receita recorrente", acesse "Configurações" > "Configurar pipelines".

Para o pipeline escolhido, edite o pipeline clicando no ícone de lápis azul localizado no cabeçalho. Ative o botão à direita para ativar a "receita recorrente".

Será solicitado que você preencha:

• Tempo de vida esperado do cliente (em meses): especifique o tempo médio de duração de um contrato. Isso será usado para calcular o valor vitalício da oportunidade caso você ainda não tenha especificado uma data de término do contrato.

• Preço padrão por unidade (na sua moeda): se os seus contratos mensais/anuais/... geralmente tiverem o mesmo preço por período e unidade, você poderá preenchê-lo aqui para economizar tempo. Ele será preenchido automaticamente (e poderá ser alterado, se necessário).

Depois de ativar a "receita recorrente":

• Você verá novos campos ao editar uma oportunidade:

  • Frequência: com que frequência a assinatura é renovada?

  • Preço recorrente por unidade: qual é o preço por unidade por período?

  • Unidades: qual é a quantidade de unidades? (por exemplo, usuários)

  • Data de início do contrato: quando o contrato começa?

  • Data de término do contrato: quando está definido que ele terminará? (deixe em branco se não souber)

• Além de um gráfico adicional de MRR no dashboard de "Insights".

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