¿Cómo puedo activar la funcionalidad de "ingresos recurrentes"?

Para activar la funcionalidad de "ingresos recurrentes", ve a «Ajustes» > "Configurar pipelines".

Para el pipeline que elijas, edítalo haciendo clic en el icono de lápiz azul situado en el encabezado. Activa el interruptor de la derecha para activar los "ingresos recurrentes".

Se te pedirá que rellenes:

• Duración esperada del cliente (en meses): especifica la duración media de un contrato. Esto se utilizará para calcular el valor de vida útil de la oportunidad en caso de que todavía no hayas especificado una fecha de finalización del contrato.

• Precio estándar por unidad (en tu moneda): si tus contratos mensuales/anuales/... suelen tener el mismo precio por período y unidad, puedes rellenarlo aquí para ahorrar tiempo. Se rellenará automáticamente de antemano (y podrás cambiarlo si es necesario).

Después de activar los "ingresos recurrentes":

• Verás que aparecen nuevos campos cuando edites una oportunidad:

  • Frecuencia: ¿cada cuánto se renueva la suscripción?

  • Precio recurrente por unidad: ¿cuál es el precio por unidad y período?

  • Unidades: ¿cuál es la cantidad de unidades? (p. ej., usuarios)

  • Fecha de inicio del contrato: ¿cuándo comienza el contrato?

  • Fecha de finalización del contrato: ¿cuándo está previsto que termine? (déjala en blanco si no se conoce)

• Además de un gráfico adicional de MRR en el dashboard de "Insights".

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