Wie kann ich die Funktion „Wiederkehrender Umsatz“ aktivieren?

Um die Funktion „Wiederkehrender Umsatz“ zu aktivieren, gehe zu „Einstellungen“ > „Pipelines konfigurieren“.

Bearbeite die gewünschte Pipeline, indem du auf das blaue Stiftsymbol in der Kopfzeile klickst. Schalte den Regler nach rechts, um „Wiederkehrender Umsatz“ zu aktivieren.

Du wirst aufgefordert, Folgendes auszufüllen:

• Erwartete Kundenlaufzeit (in Monaten): Gib die durchschnittliche Laufzeit eines Vertrags an. Dies wird verwendet, um den Lifetime-Wert der Opportunity zu berechnen, falls du noch kein Vertragsenddatum angegeben hast.

• Standardpreis pro Einheit (in deiner Währung): Wenn deine monatlichen/jährlichen/... Verträge normalerweise denselben Preis pro Zeitraum und Einheit haben, kannst du ihn hier eingeben, um Zeit zu sparen. Er wird automatisch vorausgefüllt (und kann bei Bedarf geändert werden).

Nach der Aktivierung von „Wiederkehrender Umsatz“:

• Wenn du eine Opportunity bearbeitest, werden neue Felder angezeigt:

  • Häufigkeit: Wie häufig wird das Abonnement verlängert?

  • Wiederkehrender Preis pro Einheit: Wie hoch ist der Preis pro Einheit und Zeitraum?

  • Einheiten: Wie viele Einheiten gibt es? (z. B. Benutzer)

  • Vertragsstartdatum: Wann beginnt der Vertrag?

  • Vertragsenddatum: Wann endet der Vertrag? (Lass das Feld leer, wenn es unbekannt ist.)

• Außerdem wird ein zusätzliches MRR-Diagramm im „Insights“-Dashboard angezeigt.

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