Kan ik producten volgen in Salesflare?

De weergave van opportuniteiten in Salesflare helpt je om je accounts en de verschillende opportuniteiten die eraan verbonden zijn, bij te houden. In sommige gevallen heb je misschien een aantal producten of diensten die je aan je klanten aanbiedt, en wil je ook de verkoop per product in je pipeline kunnen volgen.

Hiervoor raden we aan om een aangepast veld ‘Product’ toe te voegen op het niveau van de opportuniteit. Ga gewoon naar Instellingen > Aangepaste velden en selecteer bovenaan ‘Opportuniteit’, of klik op de drie puntjes rechtsboven op de pagina van de opportuniteit.

Je kunt kiezen uit een dropdown voor één selectie, een dropdown voor meerdere selecties (als iemand meer dan één keuze kan selecteren) of de optie voor automatisch aanvullen.

Als je maar een paar producten hebt waarvan je de aantallen moet bijhouden, kun je ook of aanvullend een aangepast numeriek veld per product toevoegen.

Als je verder wilt gaan dan alleen het volgen van je verkoop per product en ook de voorraad wilt bijhouden, raden we aan om een ERP-systeem te gebruiken. Als je voor deze aanpak kiest, kun je de aantallen per product in Salesflare bijhouden (zoals hierboven getoond met de numerieke velden) en ze naar het ERP-systeem sturen zodra de opportuniteit de status ‘Gewonnen’ krijgt.

Heb je vragen? Ga dan naar de chat! 😊