Kann ich Produkte in Salesflare verfolgen?

Die Opportunity-Ansicht in Salesflare hilft dir dabei, den Überblick über deine Accounts und die verschiedenen damit verbundenen Opportunities zu behalten. In manchen Fällen hast du vielleicht eine Reihe von Produkten oder Dienstleistungen, die du deinen Kunden anbietest, und möchtest auch die Verkäufe pro Produkt in deiner Pipeline verfolgen können.

Dazu empfehlen wir, ein benutzerdefiniertes Feld „Produkt“ auf der Opportunity-Ebene hinzuzufügen. Gehe einfach zu Einstellungen > Benutzerdefinierte Felder und wähle oben „Opportunity“ aus oder klicke oben rechts auf der Opportunity-Seite auf die drei kleinen Punkte.

Du kannst zwischen einem Dropdown mit Einfachauswahl, einem Dropdown mit Mehrfachauswahl (wenn jemand mehr als eine Option auswählen kann) oder der Autovervollständigungsoption wählen.

Wenn du nur wenige Produkte hast, für die du die Anzahl im Blick behalten musst, könntest du alternativ oder zusätzlich ein benutzerdefiniertes Zahlenfeld pro Produkt hinzufügen.

Wenn du über die Verfolgung deiner Verkäufe pro Produkt hinausgehen und auch den Lagerbestand verfolgen möchtest, empfehlen wir die Verwendung eines ERP-Systems. Wenn du dich dafür entscheidest, kannst du die Anzahl pro Produkt in Salesflare speichern (wie oben anhand der Zahlenfelder gezeigt) und sie an das ERP-System übertragen, sobald die Opportunity den Status „Gewonnen“ erhält.

Wenn du Fragen hast, öffne den Chat! 😊