Posso tenere traccia dei prodotti in Salesflare?

La visualizzazione delle opportunità in Salesflare ti aiuta a tenere traccia dei tuoi account e delle varie opportunità ad essi associate. In alcuni casi, potresti avere una serie di prodotti o servizi che offri ai tuoi clienti e potresti voler tenere traccia anche delle vendite per prodotto nella tua pipeline.

Per farlo, ti suggeriamo di aggiungere un campo personalizzato «Prodotto» al livello Opportunità. Ti basta andare su Impostazioni > Personalizza campi e seleziona «Opportunità» in alto, oppure fai clic sui tre puntini in alto a destra della pagina dell'opportunità.

Puoi scegliere tra un menu a discesa a selezione singola, un menu a discesa a selezione multipla (se è possibile selezionare più di un'opzione) oppure l'opzione di completamento automatico.

Se hai solo pochi prodotti per i quali devi tenere traccia delle quantità, potresti in alternativa o in aggiunta aggiungere un campo personalizzato numerico per ogni prodotto.

Se vuoi andare oltre il tracciamento delle vendite per prodotto e iniziare a tenere traccia anche dell'inventario, ti consigliamo di utilizzare un sistema ERP. Se scegli questa strada, puoi mantenere in Salesflare le quantità per prodotto (come mostrato con i campi numerici sopra) e inviarle all'ERP quando l'opportunità passa allo stato «Vinto».

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