Leer je liever via video? Bekijk hier de video.

De accounts in het tabblad 'Accounts' van Salesflare zijn de bedrijven waaraan je verkoopt. Er zijn vier eenvoudige manieren om deze accounts aan te maken.

1. De blauwe plusknop gebruiken: klik op het grote blauwe plusteken en selecteer 'Account aanmaken' om een account aan te maken.

Gebruik vervolgens de ingebouwde zoekfunctie om het exacte bedrijf te vinden waarvoor je een account wilt aanmaken.

2. Een account aanmaken vanuit je contactenlijst: selecteer een contact uit je lijst 'Mijn contacten' en klik op 'Account aanmaken'. Salesflare maakt vervolgens een account aan voor het bedrijf waarvoor dat contact werkt en voegt dat contact toe aan het account.

3. Een account aanmaken vanuit e-mails (uitsluitend voor Gmail- en Outlook-gebruikers): open, nadat je de Salesflare-zijbalk hebt geïnstalleerd, een e-mail. Salesflare laadt automatisch het bijbehorende account in de zijbalk. Selecteer 'Account aanmaken' en ga verder.

Wanneer je op een van deze drie manieren een account aanmaakt, vul je de accountnaam en website in zodat Salesflare relevante gegevens kan ophalen. Wanneer je de website van het account invult, haalt Salesflare gegevens op zoals adres, telefoonnummer, sociale profielen enzovoort, op basis van wat openbaar beschikbaar is. Hierdoor kan Salesflare ook contacten voorstellen die jij of je teamleden al kennen bij het account.

4. Accounts aanmaken vanuit de voorgestelde accounts die gebaseerd zijn op je e-mailinteracties: klik op Accounts en vervolgens op Suggesties. Daar kun je op het vinkje klikken om de suggestie te accepteren en het account aan te maken.

Bewaar meer accountinformatie in aangepaste velden

Je kunt ook aangepaste gegevens toevoegen door op het pictogram met de drie puntjes bovenaan je accountlijst te klikken en 'Velden aanpassen' te selecteren. Je komt dan in Instellingen > Velden aanpassen, waar je rechtsonder op het blauwe plusteken kunt drukken om een nieuw aangepast veld aan te maken.

Voeg eenvoudig contacten toe aan accounts

Zodra je een account hebt aangemaakt, kun je beginnen met je contacten toevoegen aan dit account. Salesflare stelt contacten voor op basis van het e-maildomein, of je kunt ze handmatig toevoegen door onder het gedeelte met contacten 'Beheren' te selecteren. Zodra je contacten aan accounts toevoegt, worden alle e-mails, vergaderingen, telefoongesprekken, websitebezoeken, linkklikken met contacten & meer opgenomen in de accounttijdlijn.

Deel accounts met je teamleden

Je kunt andere teamleden toevoegen aan het account als zij ook betrokken zijn bij de verkoop aan dat bedrijf. Selecteer hiervoor onder 'Team' de optie 'Beheren'.

Zodra je teamleden voor het account uitnodigt, kunnen ook zij de accounttijdlijn bekijken en worden de contacten eveneens gedeeld.

Met de accounttijdlijn houd je iedereen bij die bijdraagt aan dat bedrijf, of het nu je collega's of je klanten zijn. 😀