Hoe kan ik notities bijhouden?

Je kunt onderaan de tijdlijn van het account notities invoeren waar "Een interne notitie invoeren" staat.

Als je een apart veld voor contacten of opportuniteiten (of accounts) wilt, kun je dat aanmaken.

Ga gewoon naar "Instellingen" > "Velden aanpassen", selecteer de juiste entiteit en klik op de grote blauwe knop "+" om een aangepast veld toe te voegen. Noem het "Notities" en stel het type in op "Lange tekst". Het kan een heel boek bevatten. 🤓