Wie kann ich Notizen speichern?

Du kannst unten in der Account-Zeitleiste Notizen eingeben, wo „Interne Notiz eingeben“ steht.

Wenn du ein eigenes Feld für Kontakte oder Opportunities (oder Accounts) möchtest, kannst du es erstellen.

Gehe einfach zu „Einstellungen“ > „Benutzerdefinierte Felder“, wähle die richtige Entität aus und klicke auf die große blaue „+“-Schaltfläche, um ein benutzerdefiniertes Feld hinzuzufügen. Nenne es „Notizen“ und lege den Typ auf „Langer Text“ fest. Es kann ein ganzes Buch aufnehmen. 🤓