Warum soll ich ein Abschlussdatum eingeben? Was bedeutet das?

Das Abschlussdatum, das du eingeben sollst, ist ein erwartetes Abschlussdatum, also der Zeitpunkt, zu dem du voraussichtlich die Opportunity gewinnst. (Außer du schließt eine Opportunity als gewonnen oder verloren ab. Dann handelt es sich um das tatsächliche Abschlussdatum.)

Salesflare berechnet dann einen erwarteter Umsatz auf Grundlage der Angaben in deiner Pipeline. 

Dabei werden Opportunities mit einem Abschlussdatum im ausgewählten Zeitraum addiert und mit der Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Phase multipliziert bzw. gewichtet.

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Du möchtest keine Abschlussdaten eingeben?

Wenn du diese Funktion nicht verwenden möchtest, gehe zu „Einstellungen“ > „Pipelines konfigurieren“. Klicke auf das blaue Stiftsymbol, um die Phase zu bearbeiten, für die du keine Abschlussdaten mehr eingeben möchtest.

Gib unter „Wahrscheinlichkeit (%)“ „0“ ein und speichere die Änderungen, indem du auf „Aktualisieren“ klickst.

Du wirst für Opportunities, die du Phasen mit einer Wahrscheinlichkeit von 0 % oder 100 % hinzufügst, nicht mehr nach Abschlussdaten gefragt.

Das bedeutet außerdem, dass für Opportunities in dieser Phase keine erwarteten Umsätze mehr berechnet werden.