Waarom wordt mij gevraagd een sluitdatum in te vullen? Wat betekent dit?

De sluitdatum die je moet invullen, is een verwachte sluitdatum, dus wanneer je verwacht de opportuniteit te winnen. (Tenzij je een opportuniteit als gewonnen of verloren afsluit. Dan is het de effectieve sluitdatum.)

Salesflare berekent vervolgens een verwachte omzet op basis van wat er in je pipeline staat. 

Het telt opportuniteiten met een sluitdatum binnen de geselecteerde periode op, vermenigvuldigd/gewogen met de kans van elke fase.

---

Wil je geen sluitdatums invoeren?

Als je deze functionaliteit niet wilt gebruiken, ga je naar "Instellingen" > "Pipelines configureren". Klik op het blauwe potloodpictogram om de fase te bewerken waarin je geen sluitdatums meer wilt invoeren.

Voer "0" in bij "Kans (%)" en sla de wijzigingen op door op "Update" te klikken.

Je wordt niet meer gevraagd om sluitdatums in te voeren voor opportuniteiten die je toevoegt aan fasen met een kans van 0% of 100%.

Dit betekent ook dat verwachte omzet niet langer wordt berekend voor opportuniteiten in deze fase.