# Como migrar seus dados do Salesforce para o Salesflare

Para migrar corretamente suas informações do Salesforce para o Salesflare, siga as etapas abaixo

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## **Etapa 1: exportar dados do Salesforce**

1.  Faça login na sua conta do Salesforce
    
2.  Você pode encontrar aqui como exportar seus dados:
    
    [https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin\_exportdata.htm&type=5](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_exportdata.htm&type) - em resumo:
    
    *   Clique na engrenagem no canto superior direito, depois em “Configuração” e, no menu, selecione “Dados > Exportação de dados” e clique em “Exportar agora”
        
    *   Depois, selecione “Conta”, “Oportunidade”, “Contato” e, opcionalmente, “Lead”, clique em “Iniciar exportação” e aguarde um pouco.
        
3.  Descompacte o arquivo .zip da exportação e encontre os seguintes documentos:
    
    *   Conta
        
    *   Contatos
        
    *   Oportunidade
        
    *   Opcional: Lead (se você usar este recurso)
        
    *   Opcional: Usuário (se quiser atribuir oportunidades a diferentes proprietários posteriormente)
        

* * *

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## **Passo 2: preparar seus dados**

1.  Certifique-se de que todas as datas no seu arquivo de exportação estejam no formato YYYY-MM-DD.  
    Para alterar isso no Excel, clique na coluna de datas; depois, na página inicial, clique na lista suspensa na seção de números, em Mais formatos de número… e selecione o formato YYYY-MM-DD.  
    No Google Sheets, depois de selecionar a coluna de datas, você pode clicar no botão “123”, depois em Data e hora personalizadas e selecionar o formato correspondente ao formato AAAA-MM-DD
    
2.  Certifique-se de alterar os nomes das etapas Closed Won e Closed Lost para Lost e Won
    
3.  Revise o arquivo e remova todos os registros indesejados. É melhor aproveitar a oportunidade para fazer uma limpeza ao migrar para um novo CRM
    
4.  Certifique-se de que os endereços de e-mail nos campos de endereço de e-mail sejam válidos (o sistema aceitará apenas um endereço de e-mail por campo; nenhum número de telefone será aceito nesse campo)
    
5.  Verifique os outros campos para garantir que todos os dados sejam válidos e estejam bem formatados
    
6.  Se possível, adicione os websites de cada uma das organizações incluindo uma coluna extra e nomeando-a como Website da conta, para facilitar a localização
    
7.  Exporte os arquivos da pasta zip, salve-os como arquivos CSV em um local acessível para a importação
    

* * *

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## **Etapa 2b: preparar nomes de contas**

Como as exportações de Oportunidade e Contato não contêm os nomes das contas às quais estão associadas (apenas os IDs do Salesforce), você precisará usar a fórmula VLOOKUP no Excel ou no Google Sheets para preparar seu documento com os nomes corretos.

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### **Excel**

Se você estiver usando o Excel, clique com o botão direito do mouse na coluna e selecione “Inserir” para criar uma nova coluna ao lado do ID da conta:

![](/assets/9a21779d79c1fab3b1424659.png)

Depois, basta inserir, na segunda célula (não na célula do cabeçalho) da coluna adicionada:

*   \=VLOOKUP(
    
*   Depois, selecione o primeiro ID da conta e adicione uma vírgula
    
*   Agora, você pode abrir o arquivo de contas, selecionar as colunas que contêm o ID da conta e o nome da conta e adicionar uma vírgula
    
*   Selecione o número da coluna que corresponde ao nome da conta no arquivo de contas e adicione outra vírgula
    
*   Digite FALSE e pressione Enter
    

Você deverá ter uma fórmula semelhante a esta:

**_\=VLOOKUP(D2,Account.csv!$A:$D,4,FALSE)_**

(para que a fórmula acima funcione, verifique se D2 se refere à célula do seu arquivo de Opportunity/Contact que contém o AccountId, se o ID é a primeira coluna do seu Account.csv e se o Name é a quarta coluna do seu Account.csv)

Para sua conveniência futura, é melhor nomear a nova coluna como “Nome da conta”. Não se esqueça de nomear a coluna, caso contrário, sua importação poderá falhar.

Se tiver dúvidas, verifique como um VLOOKUP funciona em geral [aqui](https://support.microsoft.com/en-us/office/vlookup-function-0bbc8083-26fe-4963-8ab8-93a18ad188a1)

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### **Google Sheets**

Você pode fazer a mesma coisa usando o Google Sheets. Primeiro, copie o conteúdo do arquivo Accounts.csv para uma planilha no seu arquivo de Opportunity/Contact clicando com o botão direito do mouse no nome do arquivo na parte inferior da página e copiando-o para uma “planilha existente”, que será a de oportunidades:

![](/assets/730d2da5bd0500684a927469.png)

Depois que a cópia estiver na planilha de Opportunity/Contact, você poderá seguir os mesmos passos do Excel, inserindo:

*   \=VLOOKUP(
    
*   Depois, selecione o primeiro ID da conta e adicione uma vírgula (este é o ID que será pesquisado)
    
*   Agora, você pode abrir a aba de contas, selecionar as colunas que contêm o ID da conta e o nome da conta e adicionar uma vírgula (é aqui que você seleciona as colunas que contêm o ID e os nomes das contas)
    
*   Selecione o número da coluna que corresponde ao nome da conta na aba de contas e adicione outra vírgula (é aqui que você seleciona a coluna que contém a informação que deseja encontrar)
    
*   Digite FALSE e pressione Enter (isso garante que somente correspondências exatas sejam exibidas)
    

Você deverá ter uma fórmula semelhante a esta:

**_\=VLOOKUP(D2,'Copy of Account'!A:D,4,false)_**

Para sua conveniência futura, é melhor nomear a nova coluna como “Nome da conta”. Não se esqueça de nomear a coluna, caso contrário, sua importação poderá falhar.

* * *

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## **Passo 3: importar dados para o Salesflare**

1.  Entre na sua conta da Salesflare
    
2.  Navegue até a seção de importação da Salesflare: Configurações > Importar dados > Contato/Oportunidade/Conta
    
3.  Comece o processo de importação clicando no botão + no canto inferior direito e selecionando o tipo de importação que deseja criar.
    
4.  Importe seus arquivos, um de cada vez, na seguinte ordem:
    
    *   Contas → Contas
        
    *   Contatos → Contatos
        
    *   Oportunidades → Oportunidades
        
5.  Mapeie os dados exportados da seguinte forma:
    
    *   Contas do Salesforce para Contas no Salesflare
        
        *   \*Nome → nome da conta
            
        *   Telefone → telefone
            
        *   Website → website da conta
            
        *   Descrição → descrição
            
        *   BillingStreet (ou ShippingStreet) → rua
            
        *   BillingCity → cidade
            
        *   BillingState → estado/região
            
        *   BillingPostalCode → CEP/código postal
            
        *   BillingCountry → país
            
        *   NumberOfEmployees → tamanho  
            ​
            
    *   Contatos do Salesforce para Contatos no Salesflare
        
        *   AccountId → siga o guia de VLOOKUP acima (passo 2b) para obter o nome da conta com base no ID do Salesforce → Nome da conta
            
        *   \*FirstName → nome
            
        *   \*LastName → sobrenome
            
        *   MiddleName → nome do meio
            
        *   Salutation → prefixo
            
        *   Suffix → sufixo
            
        *   Title → cargo
            
        *   Telefone → telefone
            
        *   Email → e-mail
            
        *   Fax → telefone de fax  
            ​
            
    *   Oportunidades do Salesforce para oportunidades no Salesflare
        
        *   AccountId → siga o guia de VLOOKUP acima (passo 2b) para obter o nome da conta com base no ID do Salesforce → Nome da conta\*
            
        *   Name → nome da oportunidade
            
        *   Description → você pode criar um campo personalizado do tipo “texto longo”
            
        *   StageName → nome da etapa (ela já deve existir no Salesflare)
            
        *   Amount → valor
            
        *   Probability → probabilidade
            
        *   CloseDate → data de fechamento (no formato YYYY–MM-DD)
            
        *   CreatedDate → data de início (no formato YYYY–MM-DD)
            
        *   LeadSource → nome da origem do lead
            
        *   Loss\_Reason → nome do motivo da perda  
            ​
            
    
    Se você não importar o pipeline, as oportunidades serão importadas para o seu pipeline principal por padrão.
    
    Observação: se você fizer parte de uma equipe maior e também quiser que o proprietário da oportunidade seja definido corretamente, será necessário exportar também os dados de usuário do Salesforce (porque o arquivo Opportunity.csv contém apenas o ID do Salesforce do proprietário) e usar um VLOOKUP para encontrar o nome ou e-mail do usuário (da mesma forma que no passo 2b).  
    ​
    
    *   Leads do Salesforce para Contas, Contatos & Oportunidades no Salesflare:
        
        *   O Salesflare não tem um conceito separado de “lead” para evitar confusão. Os leads são melhor representados por uma conta, um contato e uma oportunidade relacionada na etapa “Lead”. Isso significa que é melhor importar primeiro o mesmo arquivo como contas (com as colunas corretas especificadas abaixo), depois como contatos e, em seguida, como oportunidades.  
            ​
            
        *   Contas
            
            *   Empresa → nome da conta
                
            *   Website → website da conta
                
            *   Descrição → descrição
                
            *   Rua → rua
                
            *   Cidade → cidade
                
            *   Código postal → código ZIP/postal
                
            *   País → país
                
            *   NumberOfEmployees → tamanho  
                ​
                
        *   Contatos
            
            *   Empresa → nome da conta
                
            *   \*FirstName → nome
                
            *   \*LastName → sobrenome
                
            *   MiddleName → nome do meio
                
            *   Salutation → prefixo
                
            *   Title → cargo
                
            *   Telefone → telefone
                
            *   Email → e-mail  
                ​
                
        *   Oportunidades
            
            *   Empresa → nome da conta
                
            *   CreatedDate → data de início (no formato YYYY–MM-DD)
                
            *   Observe que, se você não especificar a etapa durante a importação, será criada uma oportunidade na primeira etapa, geralmente “Lead”. Se quiser importar leads para outra etapa, basta adicionar uma coluna manual “Etapa” e preencher as células com o nome correto da etapa  
                ​
                
6.  Siga as instruções exibidas na tela para concluir a importação, garantindo o mapeamento correto dos campos.  
    Se houver alguma informação extra que você queira importar para sua conta da Salesflare, poderá criar um [campo personalizado](/pt/articles/952920-can-i-create-custom-fields) para acomodá-lo
    
    *   Se sua importação falhar, você poderá baixar o arquivo de relatório de erros clicando em “corrigir importação” e, nesse novo arquivo, encontrará a coluna de erros recém-adicionada na coluna mais à direita, que descreve o erro de cada uma das entradas  
        Depois de corrigir esses erros, basta tentar importar este arquivo novamente  
        Depois de corrigir isso, você pode tentar importar novamente  
        ​
        
7.  Revise os dados importados para verificar a precisão. Você sempre pode excluir sua importação e começar novamente (clicando no ícone de menu da sua importação e depois em “excluir dados”), se necessário  
    ​
    
    * * *
    

  
Seguindo estas etapas, você poderá mapear e importar corretamente seus dados do Salesforce para sua conta do Salesflare.

Você pode encontrar informações extras sobre a importação de novos arquivos [aqui](/pt/articles/1245725-how-do-i-import-my-data-in-salesflare), e a importação de modelos [aqui](/pt/articles/7002951-do-you-have-a-template-for-import-available)