# Hai a disposizione un modello per l'importazione? Posso importare dati da Excel e da altri CRM? Puoi configurare Salesflare con i dati esistenti che hai nel tuo Foglio Google, file Excel o nel tuo CRM precedente, tramite una semplice importazione. In questo articolo ti guideremo attraverso il modello di importazione che puoi usare per Salesflare. **Prima di tutto, [ecco il modello di importazione che puoi usare](https://downloads.salesflare.com/resources/import-template.xlsx).** Se invece cerchi un [articolo generale sull'importazione, vai qui](/it/articles/1245725-how-do-i-import-my-data-in-salesflare). Prima di tutto, vai alla sezione "Impostazioni" del tuo account Salesflare e fai clic su "Importa dati". In alto vedrai tre schede diverse che rappresentano le entità che puoi importare: Account, Contatti e Opportunità. * * * ## Cosa sono le entità e i campi importanti? ### Account Gli account sono le aziende a cui vendi. Nome dell'account, sito web dell'account, descrizione, email dell'account, città, stato/regione, paese e dimensioni sono alcuni dei campi standard che puoi importare. **Campo obbligatorio:** Il nome dell'account è un campo obbligatorio in un'importazione di account. **Campo consigliato:** Sito web dell'account → Ti consigliamo vivamente di importare i siti web degli account, poiché molte automazioni, come le informazioni sull'azienda, i suggerimenti sui contatti ecc. in Salesflare, si basano sul dominio del sito web dell'account. ### Contatti I contatti sono le persone con cui sei in contatto presso quegli account. Potresti avere alcuni dei loro dati, come il nome, l'indirizzo email di lavoro, il numero di telefono e il ruolo. **Campo obbligatorio**: Nome o email del contatto **Campo consigliato:** Nome dell'account **→** Se conosci l'account a cui è associato il contatto, ti consigliamo vivamente di mappare il contatto all'account corretto. Questo ti farà risparmiare molto lavoro e abiliterà anche la timeline automatica dell'account, il tracciamento delle email ecc. _Nota: il nome dell'account qui deve corrispondere ESATTAMENTE al nome dell'account che hai importato in precedenza._ ### Opportunità Queste sono le opportunità che hai per vendere qualcosa agli account. Oltre alle potenziali trattative di vendita, puoi usarle anche per progetti in corso ecc. Un'importazione di opportunità può contenere informazioni come il nome dell'account, il nome della pipeline, il nome della fase, il valore, la data di chiusura e altri dati. **Campi obbligatori**: Nome dell'account → è un campo obbligatorio, poiché ogni opportunità è collegata a un account. Data di chiusura → La data di chiusura è obbligatoria per tutte le fasi in cui la probabilità della fase è superiore allo 0%, oltre che per la fase persa. Nota: la data deve essere importata nel formato YYYY-MM-DD. Puoi usare [le opzioni di formattazione della data di Excel](https://support.microsoft.com/en-us/office/format-a-date-the-way-you-want-8e10019e-d5d8-47a1-ba95-db95123d273e) per ottenere le date in questo formato. **Campi consigliati**: _Nome della pipeline_ → È consigliabile specificare un nome della pipeline se hai più pipeline di vendita. Se non importi questo campo, la tua opportunità verrà importata nella prima pipeline. Usa il nome esatto delle pipeline che hai in Salesflare (con distinzione tra maiuscole e minuscole). _Nome della fase_ → Specifica il nome della fase desiderata per importare l'opportunità nella fase corretta della pipeline. Se tutte le tue opportunità devono essere inserite nella prima fase, non è necessario aggiungere il nome della fase: verranno importate automaticamente in quella fase. _Valore_ → Il valore dell'opportunità corrisponde ai ricavi che prevedi di ottenere da questa particolare opportunità. Il valore deve essere sempre espresso in formato numerico intero (senza alcun simbolo di valuta). * * * ## Come si usa il modello di importazione? Alcuni consigli essenziali: * Usa il modello di importazione allegato all'articolo e salvalo come file .csv. Non puoi importare più fogli contemporaneamente. Nel modello di importazione troverai commenti con suggerimenti utili per ogni colonna del modello. Passa semplicemente il mouse su ogni intestazione per visualizzare ulteriori informazioni. * Ti consigliamo di importare prima gli account. Puoi trascinare un file CSV nella schermata di importazione oppure fare clic sul pulsante blu "+" per caricarlo. * Dopo aver caricato il file CSV, assicurati di mappare le colonne del file che desideri importare sui campi corretti in Salesflare. Questo passo è fondamentale per garantire che tutti i dati pertinenti vengano importati nei campi corretti in Salesflare. I campi mappati sono grigi, mentre quelli non mappati sono blu. Ecco [altri ottimi consigli sull'importazione dei dati](/it/articles/1245725-how-do-i-import-my-data-in-salesflare). * * * ## Come faccio a importare i campi personalizzati? Se vuoi aggiungere dati che non rientrano nei campi standard, puoi creare campi personalizzati: * Puoi creare facilmente campi personalizzati andando su "Impostazioni" e facendo clic su "Personalizza campi". Da lì, fai clic sul pulsante blu "+" e crea il tuo campo personalizzato. * Nel modello di importazione puoi aggiungere ulteriori colonne con i dati da importare in questi campi personalizzati. * * * ## Requisiti del file Ecco alcuni requisiti da tenere a mente per assicurarti che il file venga importato senza problemi: * Deve essere un file .csv di dimensioni inferiori a 10 MB * Cerca di non aggiungere una lunga serie di colonne vuote, perché ciò può rendere il modulo di importazione non responsivo * Includi una riga di intestazione in cui ogni intestazione di colonna corrisponda a un campo in Salesflare. Puoi verificare i campi andando su Impostazioni > Personalizza campi. Le intestazioni delle colonne possono essere importate in qualsiasi ordine. * Le celle che richiedono una valuta devono avere un formato numerico * Tutte le date devono essere importate nel formato YYYY-MM-DD. Usa [le opzioni di formattazione delle date di Excel](https://support.microsoft.com/en-us/office/format-a-date-the-way-you-want-8e10019e-d5d8-47a1-ba95-db95123d273e) per ottenere questo risultato. * * * ## Modello di importazione di esempio Se sei arrivato fin qui senza scaricare il modello di importazione in cima all'articolo, [ecco di nuovo il modello di importazione](https://downloads.salesflare.com/resources/import-template.xlsx). * * * Se desideri maggiori informazioni su come effettuare correttamente le importazioni, puoi anche consultare il nostro [video](https://salesfla.re/importdata) o [articolo](/it/articles/1245725-how-do-i-import-my-data-in-salesflare) generale sull'importazione. [Video](https://www.youtube.com/embed/p0lCqj2zqoE?rel=0) Non esitare a contattarci tramite la chat se possiamo aiutarti!