# C贸mo usar un CRM para inversores y configurarlo correctamente 馃憣
Si eres una empresa de inversi贸n, entiendes que crear y cultivar relaciones es la piedra angular de tu negocio. Sin embargo, a menudo puede ser dif铆cil gestionar y hacer seguimiento de todas las comunicaciones de forma centralizada.
[Sagana](https://sagana.com/), una destacada empresa de inversi贸n, nos ense帽贸 su configuraci贸n de CRM y aqu铆 compartimos todos los detalles contigo. 馃コ
Este art铆culo explora c贸mo una empresa de inversi贸n puede consolidar y organizar informaci贸n crucial sobre sus relaciones, al tiempo que obtiene insights valiosos y fomenta una mejor colaboraci贸n dentro de sus equipos.
Descubre el recorrido, los desaf铆os y los beneficios que han experimentado al utilizar un CRM para sus inversiones, as铆 como para otras actividades empresariales.
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## **Empresa de inversi贸n que utiliza un CRM: el caso de Sagana**
Fundada en 2017, Sagana es una empresa de asesor铆a de inversiones centrada en el impacto y con sede en Wollerau, Suiza. Trabajando con family offices, fundaciones, instituciones de financiaci贸n del desarrollo y empresas, Sagana facilita inversiones en proyectos y fondos dedicados a abordar problemas sociales y ecol贸gicos. La empresa opera en los 谩mbitos de la educaci贸n, la atenci贸n sanitaria y el medio ambiente, y ampl铆a su oferta para incluir soluciones de asesor铆a en capital, consultor铆a y talento.
* **Sagana Capital** es su divisi贸n de inversi贸n, que se centra en ayudar a personas con un elevado patrimonio a realizar inversiones de impacto.
* **Sagana Consulting** ofrece servicios de consultor铆a a inversores de impacto y fundaciones a los que proporciona servicios de asesor铆a.
* **Sagana Talent** se especializa en la adquisici贸n de talento y en establecer la cultura organizativa adecuada para empresas que han recibido inversiones.
Aunque existen algunos solapamientos entre estas tres unidades de negocio, cada una tambi茅n tiene un conjunto 煤nico de requisitos, lo que hace que una soluci贸n de CRM integral sea esencial para su 茅xito.
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## **Factores que impulsaron la adopci贸n del CRM**
Uno de los mayores desaf铆os a los que se enfrent贸 Sagana fue la falta de una comunicaci贸n unificada entre los miembros del equipo y la ausencia de informaci贸n centralizada. La organizaci贸n experimentaba un uso incoherente de distintas herramientas entre los diferentes equipos.
"_Nuestra informaci贸n estaba dispersa en distintas plataformas, lo que dificultaba tener una visi贸n completa. Como organizaci贸n en crecimiento con una amplia comunicaci贸n con los clientes, era crucial contar con un sistema centralizado que contuviera el historial completo de las interacciones. Sin embargo, todo estaba bastante desconectado." -_ Malvika, gerente s茅nior de consultor铆a
Por eso, qued贸 claro que necesitaban un CRM f谩cil de usar que todo el mundo pudiera adoptar f谩cilmente y que ofreciera inteligencia comercial y de ventas, al tiempo que centralizara su conocimiento institucional.
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## **El cambio a Salesflare**
Para consolidar su comunicaci贸n y protegerse contra la p茅rdida de datos cuando cambia su persona de contacto, Sagana implement贸 [Salesflare](https://salesflare.com/). Esta integraci贸n les permiti贸 tener toda su comunicaci贸n en un 煤nico centro centralizado.
Sin embargo, adoptar un nuevo software siempre puede requerir un cierto per铆odo de aprendizaje: desde aprender a utilizar el software hasta migrar datos de diferentes herramientas existentes, ya sea otro CRM o Google Sheets.
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## **Por qu茅 y c贸mo los inversores utilizan un CRM: ventajas y funcionalidades**
### 1\. Complemento de correo electr贸nico para una integraci贸n sencilla:
Sagana utiliza Microsoft Outlook como proveedor de correo electr贸nico y la mayor parte de su comunicaci贸n se lleva a cabo por correo electr贸nico. Para gestionar eficazmente sus contactos del CRM directamente desde Outlook, el equipo ha adoptado la barra lateral de Outlook de Salesflare, que lleva el CRM directamente a su bandeja de entrada.
_Este es un ejemplo de c贸mo la barra lateral de Salesflare se integra con Outlook_
### 2\. Contactos y tags sugeridos para la gesti贸n de contactos:
Sagana aprovecha la funcionalidad de contactos sugeridos de Salesflare para ponerse r谩pidamente al d铆a con la incorporaci贸n de contactos al sistema. Adem谩s, tambi茅n importan su lista de inversores (leads) con un archivo .csv y utilizan tags durante la importaci贸n. Los tags les ayudan a hacer seguimiento de cada segmento de clientes, filtrarlo r谩pidamente y crear una audiencia para sus newsletters.
_Ejemplo de c贸mo se ven los contactos y las cuentas sugeridos en Salesflare
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Por ejemplo, tienen un segmento de clientes que necesita menos interacci贸n y los etiquetan en consecuencia. As铆, cada vez que un miembro del equipo intenta contactar con ellos, puede ver el tag y planificar su estrategia de contacto adecuadamente.
### 3\. Acceso y permisos para diferentes unidades de negocio:
Como son una empresa con tres sectores diferentes, quer铆an limitar el acceso de los distintos usuarios en funci贸n de sus roles. Por eso, han creado una estructura jer谩rquica para el acceso a los datos, en la que el equipo directivo tiene acceso de 芦administrador禄, el equipo de negocio tiene acceso de 芦gerente禄 y los dem谩s miembros del equipo que no participan directamente tienen acceso de 芦miembro del equipo禄, con permisos restringidos.
_As铆 se ven los ajustes de acceso de los diferentes miembros del equipo de Sagana 鈿欙笍_
### 4\. M煤ltiples pipelines para la gesti贸n de oportunidades:
Sagana utiliza la funcionalidad de pipeline de Salesflare para visualizar y gestionar sus procesos de ventas. Adem谩s, tambi茅n puedes crear varios pipelines si tienes m谩s de un proceso de negocio. Por ejemplo, Sagana ha configurado varios pipelines adaptados a las necesidades espec铆ficas de cada negocio. Esta visualizaci贸n les permite hacer seguimiento de las oportunidades desde la generaci贸n de leads hasta las propuestas, facilitar un seguimiento eficaz y agilizar el proceso de revisi贸n entre los diferentes negocios.
Por lo general, un pipeline para inversores consta de las siguientes etapas, y puedes a帽adir, editar o quitar etapas seg煤n tus necesidades:
_Ejemplo de diferentes etapas en un pipeline para inversores_
Adem谩s de crear etapas, otra informaci贸n que puedes a帽adir en el pipeline para inversores es:
* **Nombre de la oportunidad**: Puede que trabajes con el mismo cliente en distintos proyectos, por lo que a帽adir nombres de oportunidades ayuda a identificar diferentes proyectos con el mismo nombre de cuenta. Por ejemplo, Sagana tiene clientes recurrentes que trabajan por proyectos. Como ya est谩n en el CRM, crean distintas oportunidades para la misma cuenta y las mueven por el pipeline.
* **Valor de la oportunidad**: Esta informaci贸n crucial implica cuantificar el aspecto financiero de la oportunidad. Representa los ingresos potenciales o esperados que la empresa de inversi贸n puede obtener de la oportunidad espec铆fica. Incluir datos de valor en el pipeline permite a los inversores y a la empresa de inversi贸n evaluar la viabilidad financiera y el atractivo de cada oportunidad.
* **Propietario de la oportunidad**: Otro elemento vital que se debe incluir en el pipeline para los inversores es el 芦propietario de la oportunidad禄. El propietario de la oportunidad es la persona o el equipo responsable de gestionar y desarrollar la oportunidad durante todo su ciclo de vida. Asignar un propietario de la oportunidad ayuda a agilizar la comunicaci贸n, la responsabilidad y la toma de decisiones dentro de la empresa.
_As铆 es como Sagana ha personalizado las etapas seg煤n los requisitos de su negocio para su pipeline de capital 馃弳_
### 5\. Campos personalizados para las oportunidades:
Las empresas de inversi贸n suelen tener un conjunto de datos espec铆fico en su pipeline. Para adaptarte a estos requisitos, tienes la flexibilidad de crear campos personalizados adaptados a tus necesidades. A continuaci贸n, se incluye una selecci贸n de datos personalizados y tipos utilizados con frecuencia:
**A. Ronda de financiaci贸n (campo desplegable personalizado)**
* Ronda semilla
* Serie A
* Serie B
* Serie C, D y posteriores
**B. Valoraci贸n pre-money (campo num茅rico personalizado)**
Una m茅trica financiera crucial utilizada en el 谩mbito de la inversi贸n, la valoraci贸n pre-money representa el valor estimado de una empresa antes de cualquier financiaci贸n o inversi贸n externa. Es un factor fundamental para que los inversores eval煤en la participaci贸n potencial que pueden adquirir a cambio de su inversi贸n. Determinada por diversos factores, como el rendimiento de la empresa, las tendencias del mercado y el panorama competitivo, la valoraci贸n pre-money sienta las bases para la negociaci贸n y la toma de decisiones en las rondas de financiaci贸n.
Por ejemplo, Sagana utiliza campos personalizados para informaci贸n que no es est谩ndar en Salesflare ni en muchos otros CRM. Sin embargo, disponer de una opci贸n de campo personalizado hace que sea pr谩ctico a帽adir esta informaci贸n. Algunos de los campos personalizados que utilizan son los siguientes:
**C. Tipo de activo (desplegable personalizado o tags)**
* Deuda
* Participaci贸n
* Otro
**D. Instrumento (men煤 desplegable o tags)**
* Directo
* Fondo
* Otro
**E. Sector (men煤 desplegable de selecci贸n m煤ltiple o tags)**
* Salud
* Educaci贸n
* TI y otros
**F. Subsector (men煤 desplegable de selecci贸n m煤ltiple o tags)**
Como Sagana se centra en la inversi贸n sostenible, tiene un campo personalizado para cada subsector, como:
* Salud del consumidor
* Biofarmac茅utica
* Salud de la mujer
* Dispositivo m茅dico
* Reciclaje y dem谩s
### **6\. Workflows para mantener el contacto**
Las empresas de inversi贸n suelen hacer marketing por correo electr贸nico para comunicarse con sus clientes, inversores potenciales y otras partes interesadas. Estos son algunos tipos de correos electr贸nicos que las empresas de inversi贸n suelen enviar:
* **Actualizaciones del bolet铆n:** Correos electr贸nicos peri贸dicos con informaci贸n sobre las tendencias del mercado, las inversiones recientes y las noticias de la empresa.
* **Alertas de oportunidades de inversi贸n:** Notificaciones sobre nuevas oportunidades de inversi贸n que destacan sus posibles beneficios.
* **Informes de rendimiento:** Correos electr贸nicos peri贸dicos con informaci贸n detallada sobre el rendimiento de la cartera de inversiones y las perspectivas del mercado.
* **Invitaciones a webinars y eventos:** Invitaciones a webinars, seminarios y eventos de networking sobre temas del sector.
* **Contenido de liderazgo intelectual:** Correos electr贸nicos que contienen art铆culos provocadores, investigaciones y material educativo.
Sagana utiliza la funcionalidad de workflow de Salesflare para compartir peque帽as actualizaciones por correo electr贸nico. Tambi茅n utiliza los an谩lisis del workflow para analizar m茅tricas como el n煤mero de personas que abrieron el correo electr贸nico, cu谩ntas personas abrieron todos los correos electr贸nicos, cu谩ntas se dieron de baja y mucho m谩s, con el fin de obtener informaci贸n sobre qui茅n podr铆a estar interesado en su contenido y, finalmente, en sus servicios.
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## **Impulsa tu crecimiento con Salesflare 馃殌**
Ya sea para optimizar workflows, fortalecer las relaciones con inversores, gestionar pipelines complejos o adaptar la informaci贸n a distintas unidades de negocio, la experiencia de Sagana demuestra que un CRM no es solo una herramienta: es un activo esencial que permite a las empresas de inversi贸n prosperar en un entorno competitivo.
As铆 que, mientras te adentras en el mundo de las inversiones, espero que puedas inspirarte en el manual de Sagana y aprovechar el poder de un CRM para impulsar tu crecimiento 馃殌馃搱