# ¿Hay alguna plantilla disponible para la importación? ¿Puedo importar datos desde Excel y otros CRM? Puedes configurar Salesflare con los datos existentes que tienes en tu Hoja de cálculo de Google, Excel o tu CRM anterior mediante una importación sencilla. En este artículo, te explicaremos cómo usar la plantilla de importación para Salesflare. **En primer lugar, [aquí tienes la plantilla de importación que puedes usar](https://downloads.salesflare.com/resources/import-template.xlsx).** Si buscas un [artículo general sobre la importación, dirígete aquí](/es/articles/1245725-how-do-i-import-my-data-in-salesflare). En primer lugar, ve a la sección «Ajustes» de tu cuenta de Salesflare y haz clic en «Importar datos». En la parte superior verás tres pestañas diferentes que representan las entidades que puedes importar: cuentas, contactos y oportunidades. * * * ## ¿Cuáles son las entidades y los campos importantes? ### Cuentas Las cuentas son las empresas a las que vendes. El nombre de la cuenta, el sitio web de la cuenta, la descripción, el correo electrónico de la cuenta, la ciudad, el estado o región, el país y el tamaño son algunos de los campos estándar que puedes importar. **Campo obligatorio:** el nombre de la cuenta es un campo obligatorio en una importación de cuentas. **Campo recomendado:** sitio web de la cuenta → recomendamos encarecidamente importar los sitios web de las cuentas, ya que muchas automatizaciones, como la información de la empresa, las sugerencias de contactos, etc., dentro de Salesflare se basan en el dominio del sitio web de la cuenta. ### Contactos Los contactos son las personas con las que estás en contacto en esas cuentas. Es posible que tengas algunos de sus datos, como su nombre, dirección de correo electrónico laboral, número de teléfono y función. **Campo obligatorio**: nombre o correo electrónico del contacto **Campo recomendado:** nombre de la cuenta **→** si sabes con qué cuenta está asociado el contacto, es muy recomendable asignar el contacto a la cuenta correcta. Esto te ahorrará mucho trabajo y también permitirá la cronología automatizada de la cuenta, el seguimiento de correos electrónicos, etc. _Nota: el nombre de la cuenta aquí debe coincidir EXACTAMENTE con el nombre de la cuenta que importaste anteriormente._ ### Oportunidades Estas son las oportunidades que tienes para vender algo a las cuentas. Además de las posibles oportunidades de venta, también puedes usarlo para proyectos en curso, etc. Una importación de oportunidades puede contener información como el nombre de la cuenta, el nombre del pipeline, el nombre de la etapa, el valor, la fecha de cierre, entre otros datos. **Campos obligatorios**: Nombre de la cuenta → es un campo obligatorio, ya que cada oportunidad está vinculada a una cuenta. Fecha de cierre → la fecha de cierre es obligatoria para todas las etapas en las que la probabilidad de la etapa sea superior al 0 %, además de para la etapa de pérdida. Nota: la fecha debe importarse en formato YYYY-MM-DD. Puedes usar [las opciones de formato de fecha de Excel](https://support.microsoft.com/en-us/office/format-a-date-the-way-you-want-8e10019e-d5d8-47a1-ba95-db95123d273e) para obtener las fechas en este formato. **Campos recomendados**: _Nombre del pipeline_ → es mejor especificar un nombre de pipeline si tienes varios pipelines de ventas. Si no importas este campo, tu oportunidad se importará en el primer pipeline. Usa el nombre exacto de los pipelines que tienes en Salesflare (distingue entre mayúsculas y minúsculas). _Nombre de la etapa_ → especifica el nombre de la etapa deseada para importar la oportunidad en la etapa correcta del pipeline. Si todas tus oportunidades deben pasar a la primera etapa, no necesitas añadir el nombre de la etapa: se importarán automáticamente allí. _Valor_ → el valor de la oportunidad son los ingresos que esperas obtener de esta oportunidad concreta. El valor debe estar siempre en formato de número entero (sin ningún símbolo de moneda). * * * ## ¿Cómo se usa la plantilla de importación? Algunos consejos esenciales: * Usa la plantilla de importación adjunta en el artículo y guárdala como un archivo .csv. No puedes importar varias hojas a la vez. Encontrarás comentarios en la plantilla de importación con consejos útiles para cada columna de la plantilla. Solo tienes que pasar el cursor sobre cada encabezado para ver más información. * Recomendamos importar primero las cuentas. Puedes arrastrar un archivo CSV a la pantalla de importación o hacer clic en el botón azul «+» para cargarlo. * Una vez que hayas cargado tu archivo CSV, asegúrate de mapear las columnas del archivo que quieres importar a los campos correctos de Salesflare. Este paso es crucial para garantizar que todos los datos relevantes se importen en los campos correctos de Salesflare. Los campos mapeados son grises, mientras que los campos no mapeados son azules. Aquí tienes [más consejos excelentes sobre la importación de datos](/es/articles/1245725-how-do-i-import-my-data-in-salesflare). * * * ## ¿Cómo importo campos personalizados? Si quieres añadir datos que no encajan en los campos estándar, puedes crear campos personalizados: * Puedes crear fácilmente campos personalizados yendo a «Ajustes» y haciendo clic en «Personalizar campos». Desde ahí, haz clic en el botón azul «+» y crea tu propio campo personalizado. * En la plantilla de importación, puedes añadir columnas adicionales con datos para importar en estos campos personalizados. * * * ## Requisitos del archivo Estos son algunos requisitos que debes tener en cuenta para asegurarte de que tu archivo se importe correctamente: * Debe ser un archivo .csv de menos de 10 mb * Intenta no añadir una gran cantidad de columnas vacías, ya que esto puede hacer que el módulo de importación deje de responder * Incluye una fila de encabezado en la que cada encabezado de columna corresponda a un campo de Salesflare. Puedes verificar los campos yendo a Ajustes > Personalizar campos. Los encabezados de columna se pueden importar en cualquier orden. * Las celdas que requieran una moneda deben estar en formato numérico * Todas las fechas deben importarse en formato YYYY-MM-DD. Usa [las opciones de formato de fecha de Excel](https://support.microsoft.com/en-us/office/format-a-date-the-way-you-want-8e10019e-d5d8-47a1-ba95-db95123d273e) para conseguirlo. * * * ## Plantilla de importación de ejemplo Si has llegado hasta aquí sin descargar la plantilla de importación que aparece al principio del artículo, [aquí tienes de nuevo la plantilla de importación](https://downloads.salesflare.com/resources/import-template.xlsx). * * * Si quieres obtener más información sobre cómo hacer importaciones correctamente, también puedes consultar nuestro [vídeo](https://salesfla.re/importdata) o [artículo](/es/articles/1245725-how-do-i-import-my-data-in-salesflare) general sobre la importación. [Video](https://www.youtube.com/embed/p0lCqj2zqoE?rel=0) ¡No dudes en escribirnos por el chat si podemos ayudarte!