# So migrierst du deine Daten von Salesforce zu Salesflare Um deine Informationen korrekt von Salesforce zu Salesflare zu migrieren, befolge die folgenden Schritte ## **Schritt 1: Daten aus Salesforce exportieren** 1. Melde dich bei deinem Salesforce-Account an 2. Hier erfährst du, wie du deine Daten exportierst: [https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin\_exportdata.htm&type=5](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_exportdata.htm&type) – kurz gesagt: * Klicke oben rechts auf das Zahnrad, dann auf „Setup“, wähle anschließend im Menü „Data > Data Export“ aus und klicke auf „Export now“ * Wähle anschließend „Account“, „Opportunity“, „Contact“ und (optional) „Lead“ aus, klicke auf „Start export“ und warte dann eine Weile. 3. Entpacke die exportierte .zip-Datei und finde die folgenden Dokumente: * Account * Contacts * Opportunity * Optional: Lead (falls du dies verwendest) * Optional: User (falls du Opportunities später verschiedenen Inhabern zuweisen möchtest) * * * ## **Schritt 2: Deine Daten vorbereiten** 1. Stelle sicher, dass alle Daten in deiner Exportdatei das Format YYYY-MM-DD haben. Um dies in Excel zu ändern, klicke auf die Datumsspalte und dann auf der Startseite im Zahlenbereich auf die Dropdown-Liste „Weitere Zahlenformate …“. Wähle anschließend das Format YYYY-MM-DD aus. Wähle in Google Sheets die Datumsspalte aus, klicke auf die Schaltfläche „123“, dann auf „Benutzerdefiniertes Datum und Uhrzeit“ und wähle das Format aus, das dem Format YYYY-MM-DD entspricht 2. Stelle sicher, dass du die Phasennamen Closed Won und Closed Lost in Lost und Won änderst 3. Gehe die Datei durch und entferne alle unerwünschten Datensätze. Es ist besser, die Gelegenheit zu nutzen und beim Wechsel zu einem neuen CRM aufzuräumen 4. Stelle sicher, dass E-Mail-Adressen in E-Mail-Adressfeldern gültig sind (das System akzeptiert pro Feld nur eine E-Mail-Adresse; Telefonnummern werden in diesem Feld nicht akzeptiert) 5. Gehe auch die anderen Felder durch, um sicherzustellen, dass alle Daten gültig und korrekt formatiert sind 6. Füge nach Möglichkeit die Websites für jede einzelne Organisation hinzu, indem du eine zusätzliche Spalte hinzufügst und sie zur leichteren Auffindbarkeit Account website nennst 7. Exportiere die Dateien aus dem ZIP-Ordner und speichere sie als CSV-Dateien an einem für den Import zugänglichen Ort * * * ## **Schritt 2b: Account-Namen vorbereiten** Da die Opportunity- und Contact-Exporte nicht die Namen der Accounts enthalten, denen sie zugeordnet sind (sondern nur deren Salesforce-IDs), musst du in Excel oder Google Sheets die Formel VLOOKUP verwenden, um dein Dokument mit den korrekten Namen vorzubereiten. ### **Excel** Wenn du Excel verwendest, kannst du mit der rechten Maustaste auf die Spalte klicken und „Insert“ auswählen, um neben der Account-ID eine neue Spalte zu erstellen: ![](/assets/9a21779d79c1fab3b1424659.png) Gib dann einfach in die zweite Zelle (nicht in die Überschriftzeile) der hinzugefügten Spalte Folgendes ein: * \=VLOOKUP( * Wähle anschließend die erste Account-ID aus und füge ein Komma hinzu * Öffne nun die Account-Datei, wähle die Spalten aus, die die Account-ID und den Account-Namen enthalten, und füge ein Komma hinzu * Wähle die Nummer der Spalte aus, die dem Account-Namen in der Account-Datei entspricht, und füge ein weiteres Komma hinzu * Gib FALSE ein und drücke die Eingabetaste Deine Formel sollte wie folgt aussehen: **_\=VLOOKUP(D2,Account.csv!$A:$D,4,FALSE)_** (Damit die obige Formel funktioniert, stelle sicher, dass D2 auf die Zelle in deiner Opportunity-/Contact-Datei verweist, die die AccountId enthält, dass die Id die erste Spalte in deiner Account.csv ist und dass der Name die vierte Spalte in deiner Account.csv ist.) Für deine spätere Verwendung solltest du die neue Spalte am besten „Account name“ nennen. Vergiss nicht, die Spalte zu benennen, da dein Import sonst möglicherweise fehlschlägt. Wenn du unsicher bist, kannst du [hier](https://support.microsoft.com/en-us/office/vlookup-function-0bbc8083-26fe-4963-8ab8-93a18ad188a1) nachlesen, wie VLOOKUP allgemein funktioniert ### **Google Sheets** Du kannst dasselbe mit Google Sheets tun. Kopiere zunächst den Inhalt der Datei Accounts.csv in ein Tabellenblatt deiner Opportunity-/Contact-Tabelle. Klicke dazu mit der rechten Maustaste auf den Dateinamen am unteren Rand der Seite und kopiere ihn in eine „bestehende Tabelle“, die die Opportunity-Tabelle sein wird: ![](/assets/730d2da5bd0500684a927469.png) Sobald die Kopie in der Opportunity-/Contact-Tabelle vorhanden ist, kannst du dieselben Schritte wie in Excel durchführen, indem du Folgendes eingibst: * \=VLOOKUP( * Wähle anschließend die erste Account-ID aus und füge ein Komma hinzu (dies ist die ID, nach der gesucht wird) * Öffne nun den Account-Tab, wähle die Spalten aus, die die Account-ID und den Account-Namen enthalten, und füge ein Komma hinzu (hier wählst du die Spalten aus, die sowohl die IDs als auch die Namen der Accounts enthalten) * Wähle die Nummer der Spalte aus, die dem Account-Namen im Account-Tab entspricht, und füge ein weiteres Komma hinzu (hier wählst du die Spalte aus, die die gesuchten Informationen enthält) * Gib FALSE ein und drücke die Eingabetaste (dadurch wird sichergestellt, dass nur echte Übereinstimmungen angezeigt werden) Deine Formel sollte wie folgt aussehen: **_\=VLOOKUP(D2,'Copy of Account'!A:D,4,false)_** Für deine spätere Verwendung solltest du die neue Spalte am besten „Account name“ nennen. Vergiss nicht, die Spalte zu benennen, da dein Import sonst möglicherweise fehlschlägt. * * * ## **Schritt 3: Daten in Salesflare importieren** 1. Melde dich bei deinem Salesflare-Account an 2. Gehe in Salesflare zum Importbereich: Einstellungen > Daten importieren > Contact/Opportunity/Account 3. Starte den Importvorgang, indem du unten rechts auf die Schaltfläche + klickst und auswählst, welche Art von Import du erstellen möchtest. 4. Importiere deine Dateien einzeln in der folgenden Reihenfolge: * Accounts → Accounts * Contacts → Contacts * Opportunities → Opportunities 5. Ordne die exportierten Daten wie folgt zu: * Accounts aus Salesforce zu Accounts in Salesflare * \*Name → Account-Name * Phone → Telefon * Website → Account-Website * Description → Beschreibung * BillingStreet (oder ShippingStreet) → Straße * BillingCity → Stadt * BillingState → Bundesland/Region * BillingPostalCode → Postleitzahl * BillingCountry → Land * NumberOfEmployees → Größe ​ * Contacts aus Salesforce zu Contacts in Salesflare * AccountId → Befolge die obige VLOOKUP-Anleitung (Schritt 2b), um anhand der Salesforce-ID den Account-Namen zu erhalten → Account name * \*FirstName → Vorname * \*LastName → Nachname * MiddleName → Zweiter Vorname * Salutation → Präfix * Suffix → Suffix * Title → Rolle * Phone → Telefon * Email → E-Mail * Fax → Faxtelefon ​ * Opportunities aus Salesforce zu Opportunities in Salesflare * AccountId → Befolge die obige VLOOKUP-Anleitung (Schritt 2b), um anhand der Salesforce-ID den Account-Namen zu erhalten → Account name\* * Name → Opportunity-Name * Description → Du könntest hierfür ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ „lang text“ erstellen * StageName → Phasenname (muss in Salesflare bereits vorhanden sein) * Amount → Wert * Probability → Wahrscheinlichkeit * CloseDate → Abschlussdatum (im Format YYYY–MM-DD) * CreatedDate → Startdatum (im Format YYYY–MM-DD) * LeadSource → Lead-Quellenname * Loss\_Reason → Verlustgrundname ​ Wenn du die Pipeline nicht importierst, werden die Opportunities standardmäßig in deine primäre Pipeline importiert. Hinweis: Wenn du ein größeres Team hast und möchtest, dass der Opportunity-Inhaber ebenfalls korrekt festgelegt wird, musst du auch die User-Daten aus Salesforce exportieren (da die Opportunity.csv nur die Salesforce-ID des Inhabers enthält) und mithilfe von VLOOKUP den Namen oder die E-Mail-Adresse des Benutzers ermitteln (ähnlich wie in Schritt 2b). ​ * Leads aus Salesforce zu Accounts, Contacts & Opportunities in Salesflare: * Salesflare verfügt nicht über ein separates „Lead“-Konzept, um Verwirrung zu vermeiden. Leads werden am besten durch einen Account, einen Contact und eine zugehörige Opportunity in der Phase „Lead“ dargestellt. Daher importierst du am besten dieselbe Datei zuerst als Accounts (mit den unten angegebenen richtigen Spalten), dann als Contacts und anschließend als Opportunities. ​ * Accounts * Company → Account-Name * Website → Account-Website * Description → Beschreibung * Street → Straße * City → Stadt * PostalCode → ZIP/Postleitzahl * Country → Land * NumberOfEmployees → Größe ​ * Contacts * Company → Account-Name * \*FirstName → Vorname * \*LastName → Nachname * MiddleName → Zweiter Vorname * Salutation → Präfix * Title → Rolle * Phone → Telefon * Email → E-Mail ​ * Opportunities * Company → Account-Name * CreatedDate → Startdatum (im Format YYYY–MM-DD) * Beachte, dass beim Import eine Opportunity in der ersten Phase erstellt wird, normalerweise „Lead“, wenn du die Phase nicht angibst. Wenn du Leads in eine andere Phase importieren möchtest, füge einfach eine manuelle Spalte „Stage“ hinzu und fülle die Zellen mit dem richtigen Phasennamen ​ 6. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Import abzuschließen, und stelle eine korrekte Feldzuordnung sicher. Wenn du weitere Informationen in deinen Salesflare-Account importieren möchtest, kannst du ein [benutzerdefiniertes Feld](/de/articles/952920-can-i-create-custom-fields) erstellen, um diese aufzunehmen * Wenn dein Import fehlschlägt, kannst du die Fehlerberichtsdatei herunterladen, indem du auf „fix import“ klickst. In dieser neuen Datei findest du in der ganz rechten Spalte die neu hinzugefügte Fehlerspalte, die den Fehler für jeden einzelnen Eintrag beschreibt Nachdem du diese Fehler behoben hast, kannst du einfach erneut versuchen, diese Datei zu importieren Nachdem du das behoben hast, kannst du den Import erneut versuchen ​ 7. Überprüfe die importierten Daten, um ihre Richtigkeit zu bestätigen. Du kannst deinen Import bei Bedarf jederzeit löschen und neu beginnen (indem du auf das Menüsymbol deines Imports und anschließend auf „Daten löschen“ klickst) ​ * * * Wenn du diese Schritte befolgst, kannst du deine Salesforce-Daten korrekt zuordnen und in deinen Salesflare-Account importieren. Weitere Informationen zum Importieren neuer Dateien findest du [hier](/de/articles/1245725-how-do-i-import-my-data-in-salesflare) und zum Importieren von Vorlagen [hier](/de/articles/7002951-do-you-have-a-template-for-import-available)